Guerra del Vietnam; Golfo de Tonkin; otoño de 1964:Tras despegar del portaviones U.S.S. Hancock; el avión del teniente comandante norteamericano Patrick Michael Williamson (Michael Moriarty) es abatido mientras sobrevolaba territorio vietnamita; siendo capturado y trasladado a la prisión de Hoa Lo; irónicamente conocida con el nombre de Hanói Hilton al tratarse de uno de los centros de reclusión más duros para los prisioneros norteamericanos. Allí; el comandante vietnamita Ngo Doc (Aki Aleong) le informará de que al no haber sido reconocida la guerra contra su país por parte de los EE.UU.; no puede ampararse en la Convención de Ginebra para ser considerado prisionero de guerra siendo a todos los efectos considerado únicamente un criminal preso en su prisión.
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